匯盈控股(00821.HK)擬獲Macarthur Court Acquisition Corp.入股并授出選擇權

2019-07-01 20:54:52   來源:格隆匯   

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  匯盈控股(00821.HK)公布,2019年7月1日,公司與認購人Macarthur Court Acquisition Corp。訂立認購協議,據此,認購人擬認購公司發行的9900萬港元的初步認購股份;及授出選擇權在初步完成日期起計1年內進一步認購3600萬港元的認購股份及本金總額9900萬港元的可換股債券,但并無責任作出認購。

  假設公告日期至初步完成日期止期間已發行股份數目并無變動,初步認購股份2.2億股,相當于公司經發行初步認購股份所擴大的已發行股本約15.16%。認購價每股0.45港元,較認購協議日期前的最后交易日的收市價每股0.55港元折讓約18.18%。

  初步股份認購事項完成后,認購人將成為公司主要股東,因此,根據上市規則第14A.20(1)(a)條被視為公司關連人士。因此,根據上市規則,授出選擇權以進一步認購認購股份及可換股債券構成公司的非獲豁免關連交易,須遵守申報、公布及獨立股東批準的規定。

  初步股份認購事項的所得款項凈額將約9880萬港元,當中約4880萬港元將用于集團放債及保證金融資業務;及約5000萬港元將用于發展集團資產管理業務。

  認購人行使選擇權時進行的進一步股份認購事項及可換股債券認購事項的所得款項總額將為1.35億港元。進一步股份認購事項及可換股債券認購事項的所得款項凈額約1.35億港元,當中約5500萬港元將用于進一步擴展集團放債及保證金融資業務;及約8000萬港元將用于進一步發展集團的資產管理業務。

  公告顯示,認購人,由漢鼎宇佑(300300.SZ)全資附屬漢鼎國際發展擁有約13%權益,而漢鼎宇佑的聯系公司Hakim Health Technology Limited(“Hakim Health Technology”)則擁有約38%權益。認購人余下49%股權中,約15%由認購人的創辦人Sanjay Patil博士擁有,另約34%由多名獨立個人及公司投資者擁有。

  認購人為一間投資控股公司,透過其附屬公司及聯屬可變權益實體以下列平臺提供人口健康管理服務:健康保險、保健管理服務、醫療集團及醫生中介服務、以人工智能預測模型及于基因實驗室進行數據分析。具體而言,認購人的健康保險業務透過其醫院及醫生網絡向合資格參與美國國家健康保險計劃Medicare Advantage Plan的65歲或以上合資格美國人,提供健康保險保障服務。

  認購人及其附屬公司亦向美國醫生集團提供專業的非臨床管理服務,包括營運、人力資源及人事管理、編碼及收賬、訂約、風險管理、法律及法規監管等。此外,由于美國若干州立法例(包括加利福尼亞州)禁止執業法團介入醫療,故此認購人的醫療集團及醫生中介服務乃透過其聯屬可變權益實體進行,該等實體控制的醫療集團,例如由獨立基本護理醫生及專科醫生組成的獨立醫生協會,為認購人的客戶提供醫生服務。

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